Uber增聘美银、德银等6家投行参与IPO包销 目标今年上市

 　　据外媒报道，知情人士周二表示，在加紧筹备IPO的过程中，打车服务公司Uber已为其IPO承销商团队加聘用了一系列投资银行。

　　规模较小的竞争对手Lyft公司将抢先于3月底上市。消息人士称，尽管Uber在IPO时间上可能无法击败Lyft，但它也在积极筹备，准备最早在2019年上半年上市。

　　消息人士称，Uber已将美国银行、巴克莱、花旗集团、艾伦公司(Allen & Company)、德意志银行和JMP证券等六家投资银行纳入其IPO承销阵容。

　　消息人士补充称，这些银行将支持Uber去年晚些时候聘请的摩根士丹利和高盛集团这两家银行领导IPO。消息人士称，Uber将在未来几周内宣布新增加的承销银行。

　　消息人士要求记者不要透露其身份，因为这件事是保密的。美国银行和花旗集团均拒绝置评。Uber、巴克莱、艾伦公司、德意志银行和JMP证券没有立即回复置评请求。

　　为了被Uber相中，几家投资银行推迟了向Lyft寻求承销IPO股票的机会。鉴于Uber的规模和地位，这是一项更有利可图、更引人注目的业务。然而，JMP证券成功进入Uber和Lyft的IPO承销团队，这表明同时为这两家公司承销IPO股票是有可能的，尽管它承担的是更初级的承销角色。

　　事实证明，企业与银行之间的贷款关系，也是投资银行赢得IPO角色的重要因素。

　　据数据分析公司Dealogic的数据显示，Lyft的七家顶级承销商占到了其去年融资总额的四分之一左右，而Uber迄今聘用的六家顶级银行所占的这一比例超过40%。

　　与Lyft一样，Uber去年12月也向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请。Uber的承销银行表示，该公司的IPO估值可能高达1200亿美元，尽管一些分析师根据该公司披露的盈利数据认为其价值可能为1000亿美元。

　　消息人士称，Lyft的IPO估值可能接近250亿美元。

　　周二早些时候，Uber同意支付2000万美元和解近六年前由司机们提起的集体诉讼案。这些司机声称自己是雇员，而不是独立合同工。此外，还有数以千计的Uber司机提出仲裁请求，这些司机不在和解协议的涵盖范围内。