AI浪潮下的智能家居市场新契机

　　序

　　逛展今年的AWE，我们不难发现今年展品的科技感明显增强了，AI这个关键词在不同的家电品类间，不同的品牌间不断地重复出现，带屏家电的出镜率也是跨越式提升。换而言之，家电在智能化的层面更进了一步，在与用户的交互方面亦有了很大的进步与提升，家电产品更加关注与用户的互动与体验了。

　　我国的智能家电市场已经走过了智能单品阶段，互联网智能阶段，下一个非常明确的走向就是人工智能家电。人工智能家电是能够理解和识别用户发出的复杂指令和模糊指令，能够主动理解用户需求，主动决策的聪明家电。

　　ChatGPT的热潮让人们对人工智能技术驱动的自然语言处理能力有了新的认知，也为我们对智能家电和智能家居的未来有了更多的想象空间。目前的智能家居入口和控制主要依赖于中控屏和音箱，未来随着技术的不断成熟，将助力智能家居场景实现无感，从现在的这种命令式的交互转变为理解式的交互，这才是真正的具有未来感的家。(戳→奥维数据罗盘)我国智能家居行业经过不断摸索演变正步入快速发展通道

　　智能家居以微机时代为起点，在物联网时代彻底爆发，随着物联网技术的发展，智能家居3.0模式将实现智能产品智慧互联，自主控制，主动智能，目前我国国内智能家居的发展程度与全球发展程度基本接轨。

　　智能家居产业链跨度较广，细分领域多点开花。智能家居产业链的上游主要涵盖各种硬件和软件支持企业，包含但不限于芯片、传感器、面板、电源等元件供应商和通讯模组、智能控制器等中间件供应商，同时也包括提供物联网技术和人工智能技术的软件服务商。智能家居产业的中游，则包括系统平台商和智能家居产品供应商，我们所熟知的智能大家电、小家电、智能安防、智能连接控制、智能感光设备等等均位于产业中游。而智能家居的销售渠道则组成了下游，例如线上渠道、线下渠道，房地产商、家装公司等等。(戳→奥维数据罗盘)

　　综合来看，智能家居产业链的中游以各种智能设备的生产制造为主，其价值量最高。上游市场则技术门槛高、集中度高，海外厂商具有先发优势，但国内厂商也在迅速崛起。智能家居上游软、硬件市场门槛较高、市场集中。公开数据显示，年全球MCU 芯片市场 CR5超80%，且基本为海外巨头，我国芯片自给率约为6%，仍有较大国产替代空间。与此同时，智能家居等下游需求预计将会进入高景气成长阶段，疫情带来的供应链安全需求叠加全球产能紧张，产业链向东方转移具有更强的确定性，国内上游元器件、中间件企业将直接受益。

　　智能家居行业的发展仍然在量变的积累阶段，各智能单品的发展节奏也有快有慢。以智能家电零售渠道数据为例，奥维云网(AVC)推总数据显示2022年智能空调的零售量超过4000万套，人工智能电视的规模超过2500万台，智能音箱、智能厨电的零售量亦超过2000万台。(戳→奥维数据罗盘)

　　智能家居硬件细分也在逐渐深化，考验产品的智能化和交互能力。由于智能硬件囊括的品类过于广泛，在评估整体智能家居市场规模时也遭遇了诸多挑战。这也是我们发现业内对于智能家居行业规模的判断众口不一，且差异较大的核心原因。

　　智能家居行业的发展仍然在量变的积累阶段，各个单品所处生命周期不同，发展有快有慢，智能安防、智能照明、智能影音是目前发展最快的三大品类。

　　智能家居场景从空间上看，分为智能厨房、智能客厅、智能卫浴等等，但是从应用的角度看，也可分为智能安防、智能看护和智能管家几大场景。(戳→奥维数据罗盘)

　　首先，智能安防在现有产品中拔得头筹主要是源自消费痛点、需求的挖掘，区别于一些针对用户高级需求如智能温控等产品，智能安防挖据出用户在安全方面的刚性、基础性需求，且无影响主要功能的技术难关，智能门锁、智能摄像头为其主要产品品类。从消费者需求的角度看，智能安防需求位列前茅;

　　其次，是智能管家场景。智能管家场景是目前智能家居中落地比较充分的场景。其通过一个管理平台统筹家庭中设备的连接与控制，配合智能插座、红外遥控器、窗帘电机等配件实现传统家居产品的智能控制。例如，预先设置离家模式和回家模式 ，一键控制所有产品的工作状态，无需手动单个控制，节省时间、快速管理。又例如可以设置观影、回家、睡眠、听歌等场景下，家中灯光、窗帘、音箱等产品的工作状态，一键触发，快速完成场景转变;

　　最后，是智能看护场景。由于工作生活节奏较快，用户对以老人、幼儿为代表的行动能力较差的群体难以时刻给予关注，为确保家庭各成员处于安全、舒适的环境，通常采取专人照看的方式来分担看养压力。传统的顾家方式虽在一定程度上弥补了人手不足、看护缺失的问题，但成本较高，且容易发生疏忽、不用心等令人遗憾的情况。此外，也有部分用户有宠物照看，宠物监看，宠物逗玩等需求。智能看护场景有着充分的落地需求，但是和另外两大场景相比，其目前的完善程度较低，落地难度较高，用户接受度相对较低。 ChatGPT + Matter，为智能家居市场找到新通路

　　全屋智能生态的长远发展需要智能单品层、平台层、解决方案层协同落地。全屋智能需要硬件厂商提供功能智能化的产品、科技大厂提供智能家居生态系统、智能家居集成商提供个性化的智能家居解决方案;全屋智能解决方案需要场景开发、算法更新迭代，跨界地产、装修、家电、互联网等多个行业，有难点、有风险、有机遇;全屋智能需要智能单品、平台层、解决方案层的协同落地，完成智能单品、操作系统互联及数据算法的全面融合。(戳→奥维数据罗盘)

　　目前智能家居市场仍面临着各种挑战，但是我们能确认的是智能家居的长期发展趋势方向不变。

　　我国智能家居市场的发展主要有以下几大推动力。

　　(1)用户对场景购买和套系购买的认知和接受度正在提升将助力智能家居的市场推广;

　　(2)随着AI技术的不断变革智能家居的入口将逐渐无感化，智能家居产品与用户的交互水平也将再上新台阶;(戳→奥维数据罗盘)

　　(3)Matter协议打破“孤岛”局面，或终结智能家居“碎片化”时代

　　(4)从渠道来看后装和前装市场双轮驱动，加速智能家居的进一步落地

　　(5)智能家居的服务能力将进一步提升，将协同全面智能服务价值的最大化，更加契合用户需求

　　最后，我们认为智能家居市场通路正在逐渐打开，前景广阔，预计未来三年的复合增长率将达到22.5%。