冰洗行业：变局之中孕新机

　　2022年面临多重挑战，冰箱和洗衣机行业整体规模依然下行，但在产品结构升级和消费需求升级的双重驱动下，冰洗行业高端化转型为行业发展输入动力。消费者对智能化、高品质产品的关注与青睐，使得冰洗行业高端化进程加速。在淘汰与新生的动态博弈中，产品结构升级、技术创新对冰洗行业发展的关键作用愈加明显。

　　整体向下高端向上

　　回顾上半年冰箱和洗衣机市场的发展，从低迷到复苏，冰洗市场先抑后扬。

　　一季度疫情反复在一定程度上抑制了消费者需求的释放，冰洗市场陷入低迷。进入5月以来，随着疫情逐渐缓解、多地出台促消费政策以及持续近一个月的618大促，冰洗市场渐渐复苏。同时，随着居民收入水平的提高和健康、品质消费观念的普及，冰洗产品智能化、高端化、健康化升级趋势逐渐凸显，进而引领行业不断转型升级。

　　据全国家用电器工业信息中心发布的数据，2022年上半年冰箱和洗衣机市场零售额同比均有下滑，其中冰箱市场零售额达到427亿元，同比下降7.3%，洗衣机市场零售额达到300亿元，同比下降9.4%。

　　虽然冰箱和洗衣机整体市场增长受限，但是仍有不少可圈可点之处，尤其在智能化、高端化、舒适化、健康化产品领域表现出强劲的增长势头。

　　来自全国家用电器工业信息中心的统计，冰箱单价12,000元以上的产品市场零售量份额达到7.6%;400L以上的大容积冰箱在线下市场零售量份额已超过60%。高颜值、大容量、长效保鲜、高效智能的产品占比提升，产品结构升级带来销售结构的优化。

　　洗衣机市场则洗烘一体、大容量产品发力。滚筒产品份额一直稳步增长，线下市场零售量份额已提至64%以上，洗烘一体产品的线下市场零售量份额也提至 35%以上，同时，大容量对小容量取代趋势明显，10kg-12kg机型的线下零售量份额已达到70%，产品结构的升级也促使中高端产品份额获得显著增长，单价 7,000元以上产品的零售量份额已接近10%。

　　奥维云网数据显示，上半年冰箱10,000元以上、洗衣机10,000元以上、空调 15,000元以上价格段的零售额分别逆势增长10%、12%和17%。

　　冰箱容量至上 保鲜内涵多元

　　在冰箱领域，由定频到变频，由风冷、直冷到风直冷，步步升级;疫情当下，围绕多温区设计、长久保鲜、艺术面板、超薄大容量等功能卖点更新换代。

　　上半年，在消费升级推动下，高端冰箱市场表现出强大的增长潜力。海尔不断升级精确制冷、图像识别、智慧语音等技术带动博观等高端系列快速增长，在该领域份额进一步提升。结合GfK中怡康数据看，上半年，在行业竞争焦点所在的8K+高端市场，海尔冰箱份额由去年同期的47.6%涨至50.6%，继续细分价格段，14K+市场增长最快，零售量年累同比增速达31.2%，在此区间，海尔冰箱占比50.9%;12-14K市场紧随其后，零售量年累同比增速达7.9%，在此区间，海尔冰箱占比45.8%。

　　卡萨帝品牌则以厨居美学、细胞级养鲜为品牌主线，推出了零距离嵌入式产品，满足了用户对大空间、高颜值、多台一体化组合产品的需求。上半年，卡萨帝嵌入类产品收入同比增长36%，拉动产品单价上涨1,000元以上。

　　美的则聚焦冰箱最本质的功能——保鲜。2018年到2022年，短短四年多时间，美的微晶冰箱实现了由“智能”到“智慧”的飞跃，让家庭冰箱从冷冻、冷藏进化到保鲜口感3.0时代。四年40万台的销量是市场对它的认可，也为行业注入新鲜能量。上半年，美的冰箱在线上线下份额分别为18.50%、13.91%，未来美的在冰箱赛道上继续开启“数一战略”的冲刺之路。

　　2022年上半年，长虹美菱营业收入102.25亿元，比上年同期增长6.47%;归母净利润6037.52万元，比上年同期增长62.48%。半年报指出，长虹美菱聚焦主业发展，深挖内功所形成的品牌韧劲。作为长虹美菱的“躯干”冰箱冰柜，其始终坚持打造“鲜”、“净”、“薄”特色产品名片，上半年依托十分净、M鲜生等产品优势，强化终端零售驱动出库。报告期内，冰箱冷柜业务实现收入35.57亿元，实现了在逆境之下的稳步发展。

　　洗衣机现新物种 洗护标准升级

　　近年来，洗衣机围绕滚筒、变频、大容量、分类、迷你洗、干衣机、智能、洗烘一体等高端性能进行产品迭代更新。各大企业均以用户新需求为原点，在上述功能卖点上进行创新，打造竞争优势，在高端洗衣机领域“内卷”，推动整个洗衣机行业向上走。

　　海尔智家2022半年报显示，旗下海尔洗衣机份额再次实现线上线下双第一，线下市场份额达到45.9%，线上市场份额40.2%。同时，海尔干衣机市场份额同比增长5个百分点，市场份额总计达37%，实现收入增幅94%，成海尔洗衣机业绩增长的新动能。以海尔洗干集成机为例，创新洗干领域新物种，一步到位解决用户衣物洗护问题，成为海尔洗衣机增长新引擎，开创洗护行业一体洗干新趋势。

　　美的集团半年报显示：高端品牌COLMO销售突破40亿元，同比增长150%，套系产品销售超过13万台。洗衣机产品方面COLMO AVANT系列星图洗烘套装和TURING系列干洗护理空间站在洗护领域重新定义家庭“干洗护理”标准，进一步夯实COLMO洗衣机高端洗护的市场地位，并在2022 年实现爆发。

　　寻找增长空间 驱动行业健康发展

　　从冰箱洗衣机主导品牌的发展路径得以窥见，随着消费理念的品质化、品牌化，品牌间以技术研发、功能创新为核心的竞争推动市场格局演变和行业前行。

　　冰洗行业是市场化程度较高的行业之一。根据国家统计局和产业信息网数据，2020年中国城镇家庭的洗衣机、冰箱每百户拥有量为98台、98.5台，而农村家庭的洗衣机、冰箱每百户拥有量为 67.2 台、67.3台。近年来，我国冰洗产业围绕智能化、高端化、健康化不断进行技术升级，技术革新加快，产品迭代明显。

　　后疫情时代，冰洗行业的产品升级主要围绕健康展开，冰箱分类存储、健康保鲜，洗衣机健康杀菌、大容量分类洗是行业聚焦热点。近半年来，各地关于绿色智能家电的刺激措施频频落地，正是企业推广绿色、高端、高效产品提升产品结构的良好时机。

　　在存量市场竞争下，用户消费水平提升，消费需求多元，这就对企业的产品设计和品质功能不断提出更高更新的要求。头部品牌洞察用户需求、把握市场趋势，向产品智能化、高端化、互联互通等方向进行创新和探索，用差异化的产品满足用户的新需求，逐渐形成较为明显的品牌优势和市场优势，为整个冰洗行业的发展注入新活力。

　　在整个行业集中向高端化迈进的另一面是高端领域同质化竞争，这对于企业而言又是一个新挑战。这就需要冰洗企业在激烈的高端领域赛道上，另辟新径，深挖用户需求，紧扣消费痛点，建立竞争优势和增长点。由此，冰洗行业以价值战为内涵的高质量增长将获得持续动力，在危机中谋得新机，在变局中新机得以生长。