存量市场报告(上)：规模超3000亿元，大金美的格力位居前三

　　从上个世纪八十年代末、九十年代初一批外资品牌在中国建厂开始，国内中央空调市场的发展已经有三十多年的时间，如今，国内中央空调市场容量已经连续几年超过了1000亿元，成为全球暖通空调行业最具影响力的国家之一。但是到了2022年，受到疫情及房地产调控等相关因素的影响，上半年国内中央空调市场容量的整体增幅仅为1.7%。在这样一种情况下，存量市场就成为了行业关注的一个焦点。

　　所谓存量市场，是指在过去几年乃至一二十年已经销售出去，在现阶段需要进行产品替换、系统优化以及售后服务等而存在的市场。经过了三十多年时间的发展，国内中央空调市场中已经累积了大量的存量市场空间，而这一市场在以往市场行情好的情况下经常被忽视。到了2022年市场增长遭遇挑战的时候，存量市场将为各个中央空调企业的发展开辟一块新的战场。

　　从2006年开始，艾肯网就对国内中央空调市场进行统计分析并发布年度报告，至2021年，其累计的存量市场份额已经高达上万亿元。如果以中央空调设备，不论是冷水机组还是氟系统产品，它们的保养时间为十年计算，那么我们将时间节点截止到2012年。在这个短短的七年时间里，其产生的存量市场空间就超过了3000亿元。

　　超过3000亿元的存量市场空间，当然不可能都产生产品替换的需求，但是每过一年，其存量市场的份额就会从2013年开始累计，最近十年的国内中央空调市场尽管偶有下滑，但整体仍然保持了较高速度增长的态势，也即意味着越往后，存量市场的份额将越大，这对于所有品牌来说都是一个很大的市场，其可能产生的产品替换、系统优化以及售后服务等，对所有品牌来说都是一个新的市场机会。

　　此外，由于国家在2020年提出了碳中和、碳达峰目标，因此，双碳目标的实现，会进一步加速对于中央空调产品的替换需求，这对于目前居于市场前列的品牌其实更为有利。因为无论是项目甲方还是家庭用户，他们在考虑中央空调产品替代时会优先考虑原有品牌——如果在前期使用的过程中一切顺利的话。如果不顺利，在条件允许的情况下，他们也会考虑选择其它品牌。

　　考虑原有品牌的另一个因素是它的兼容性更强，毕竟不同品牌之间的更新替换会存在一些兼容性的问题。但是也有一些品牌表示，他们推出的更新替代用中央空调产品可以兼容其它一些品牌，比如离心机、更新多联机等，这种更新替代势必会在未来的存量市场产生更为激烈的竞争。

　　在艾肯网现有的中央空调市场报告中，它将整个市场分为工程项目市场和家装零售市场两个维度进行分析。但是在2012年之前，家装零售市场的容量还比较小，因此市场上能够产生的中央空调产品替代将更多的集中在工程项目市场，包括医院、酒店、地铁、商铺、写字楼以及最早的一批精装修楼盘等，这些项目经过十几二十年的发展，很多机器已经到了需要更新换代的时候。即便是有些项目的机器仍然能够正常使用，但是它的能耗问题会非常突出。基于更高的能效比以及节省成本的角度，用户都会考虑对主机产品进行更换。

　　根据艾肯网历年的数据统计，家装零售市场从2012年开始才进入一个快速增长的轨道，至2021年，家装零售市场规模已经超过了400亿元。但是在2012年之前的几年，其每年的市场份额仅为数十亿元，因此家装零售行业的存量市场替代更多的来自于二手房的改造以及它对家用空调的替换，这一市场的份额目前来说要比工程项目市场的存量空间小很多，但其未来的发展潜力不容小觑。

　　如果统计2006年至2012年的存量市场，从品牌占有率的角度来看，大金是占有率最高的品牌，其品牌占有率达到了15.5%，大金也是最早进入中国市场的多联机品牌，到目前为止也是销量最大的多联机品牌，因此其拥有最高的存量市场占有率并不意外。

　　排名第二的是美的，其品牌占有率为10.4%，排名第三的品牌是格力，其品牌占有率为8.8%，排名第四的品牌是江森自控约克品牌，其品牌占有率为8.2%，其后依次是美系品牌的开利6.1%、麦克维尔5.2%和特灵4.4%。再之后是日立4.3%、海尔3.4%、天加2.1%、东芝1.8%、三菱重工海尔1.8%、顿汉布什1.4%、三菱重工1.0%。

　　美的是比较早的进入中央空调行业的国产品牌，其在2006年至2012年之间的市场份额领跑所有的国产品牌，因此，其存量市场的品牌份额达到了10.4%，格力紧随其后，其品牌份额为8.8%。海尔和天加相比这两个品牌要小一些，其存量市场品牌份额分别为3.4%和2.1%。

　　日立自2003年进入中国市场，在青岛与海信成立合资工厂之后，就进入了发展的快车道。至2012年，其发展不到十年的时间里，已经囊括了4.3%的存量市场空间。东芝进入中国市场的时间要更晚一些，而且在建立杭州工厂之前，东芝更多的是依靠进口中央空调在中国市场进行销售，因此其市场占有率相对较小，仅有1.8%。

　　在美系品牌中，江森自控约克品牌是市场占有率最大的品牌。美系品牌的主要优势集中在冷水机组产品领域，而不是氟系统产品。因此，在离心机组、水冷螺杆机组、风冷螺杆机组以及末端这四个产品领域，美系品牌的占有率都远远高于其它所有品牌，它们按品牌占有率大小排序依次为江森自控约克品牌、开利、麦克维尔、特灵和顿汉布什。在2006年至2012年之间，顿汉布什由于其推出离心机组的时间比较晚，仅仅是以螺杆机组和末端产品等进行销售，因此其市场占有率较低，仅为1.4%。三菱重工海尔在当时的市场影响力也不及大金等品牌，因此其品牌占有率仅为1.8%，三菱重工则与东芝的情况类似，以进口中央空调在中国市场进行销售因此其品牌占有率仅为1.0%。

　　可以看出，在国内中央空调市场的发展初期，即存量市场所统计的2006年至2012年之间，上述所列出的权重品牌的市场占有率超过了70%，但是仍有1/4以上的存量市场空间没有囊括在内，它们将共同瓜分剩余的25.6%的存量市场空间。它们之中表现较好的品牌有申菱、三星、荏原、国祥、松下、LG、盾安、三菱电机、奥克斯、积微GCHV、双良、远大、EK、西屋康达、美意等等。它们中有些进入中国市场的时间较晚，有些在这个七年的时间里市场份额较小，因此我们不再对它们进行一一阐述。(杨帆)