“洗”迎新生——2021年中国洗衣机市场年度报告

　　在众多传统大家电产品当中，洗衣机出现的时间较早，需求也较为确定。毕竟，利用科技力量减轻人们的劳务负担，这是家电产品出现的初衷，也是人工智能技术的起点之一。然而，经历了一百多年的发展历史，洗衣机虽然把人们的双手从洗衣服这件家务劳动中解脱了出来，却仍有很多问题没有解决，例如：羊毛、丝绸等高端衣物以及顽固污渍的洗涤问题，衣物除菌、除皱、易变白发黄等护理问题，大容量衣物快速脱水干燥等干衣问题。这些问题既为传统洗衣机功能进化指出了方向，也为洗衣机行业进一步创新发展留出了空间。

　　一、年度大盘：不确定性降低，市场找回疫情前节奏

　　大盘企稳，量额微涨

　　经历了新冠疫情刚爆发时的剧烈冲击之后，洗衣机市场逐渐从动荡中恢复过来，2021年全年市场总体上已经恢复至疫情前的节奏和水平。根据奥维云网全渠道推总数据，2021年全渠道零售额为766亿元，同比增长7.3%，零售量为3718万台，同比增长0.8%。

　　线下线上，冰火两重天

虽然整体市场逐渐企稳，但线上和线下渠道的表现各不相同。上海家电网注意到，受疫情多点散发、风险区隔离政策和人们消费行为在线化等影响，洗衣机消费也在加速从线下线上转移，线下和线上渠道仍然是冰火两重天。其中，2021年洗衣机线上零售额为408亿元，同比增长18.1%;线下零售额358元，同比下滑2.9%。

　　二、年度行情： 结构升级，赛道细分，产业加速品质化发展

　　产品结构稳步升级

伴随着消费升级，中国洗衣机行业正在迎来新的蜕变。上海家电网发现，洗衣机市场呈现三大稳定发展趋势，一是滚筒洗衣机加速替代波轮，二是大容量渐成市场消费主力，三是健康、智能化等功能逐渐成为洗衣机新品的标配。奥维云网的数据也印证了上海家电网的这一观察，数据显示，品类方面，滚筒单洗和洗烘一体的零售额均实现较大幅度的增长，其中，洗烘一体线上份额约为35.0%，线下份额约为49.8%;容量方面，洗衣机行业2021年平均容量为10.1Kg，其中波轮全渠道平均容量为8.3Kg，滚筒单洗平均容量为9.6Kg;智能化方面，2021年洗衣机产品线上智能渗透率为34.4%，线下达到41.8%。

　　细分赛道激发产业创新力

　　随着洗衣机企业研发和制造技术的提升、“懒人经济”的推波助澜，行业在细分赛道上越发挖掘出不少潜力。2021年，在众多线上渠道，由“洗衣机+”衍生出来的各种细分品类受到消费者的热烈追捧，洗鞋机、洗袜子、洗内衣等机器，以及壁挂式、分区式、桌面式等形态，再到高大上的仿生洗衣机器人，洗衣机正在诸多新品类上焕发新活力。

　　与此同时，“洗+烘”、“洗+烘+护”更是逐渐成长为稳定的市场需求，赛道规模不断扩大。上海家电网注意到，2021年双11期间，洗烘一体机线上零售额达37.0亿元，同比增长10.4%，份额提升和销售增长非常明显。

　　超高端市场持续扩容

　　当滚筒、大容量、健康化、智能化等产品越来越受到消费者的青睐，市场向高端甚至超高端化方向发展的趋势也一发而不可收拾。奥维云网监测数据显示，洗衣机线上4000元以上产品占比从2019年的11.1%提升到21.4%，线下8000元以上产品占比从2019年的12.4%提升到18.5%。该数据揭示出两大重要内容，一是行业产品结构升级推高了行业均价，二是行业“超高端”现象已经相当显著。品质升级和人们对美好生活的向往，让优质的洗衣机从琳琅满目的同类产品中脱颖而出，走进更多高端用户的家庭。

　　品牌集中度继续提升

供应端，家电厂商近年来发生的变化并不明显;但在渠道端，变化正在实实在在并深刻地发生着。视频直播、网红带货、私域直销、小红书种草等线上渠道抢夺了大量客源，家装公司、设计师等前装渠道也正在成长为重要的分销力量。这种销售渠道的分散、用户触点的增加，对中小品牌来说并不友好。事实上，中小品牌因为生产成本的增加，利润的摊薄，更难以分摊精力去经营各细分渠道，而头部品牌具备成本、规模、品牌等众多优势，在这一市场背景下，优势更加凸显。奥维云网的数据显示，2021年，不管是线上还是线下，行业TOP 1、TOP 5、TOP 10品牌集中度都出现了不同程度地提升。尤其是在线下市场，2021年行业TOP 5品牌集中度达到79.2%，TOP 10品牌集中度更是高达93.9%。

　　三、年度大事记

　　海尔：开创新品类胶囊洗衣机

　　12月16日，海尔在青岛举办“完美洗护 增知元年”洗衣机用户场景体验发布活动，发布新品类胶囊洗衣机。该洗衣机的突破点是打通了洗衣机和洗涤剂两大行业，一键满足净白、亮色、柔顺等多种洗护需求。它为洗衣液、净白助洗剂、亮色柔顺剂各自分配了专属“舱位”，搭载智慧配给系统，实现不同洗涤剂分舱存储、分段投放和智慧配给，可以长效发挥酵素等有效成分的活性，解决衣物净白、亮色、柔顺等问题，开启数字精洗时代。

　　美的：打造智慧冰洗套系

　　4 月 25 日，美的以线上直播形式举办冰箱·洗衣机智慧新品战略发布会，推出冰箱·洗衣机鲜净套系。针对物联网时代的智慧衣食场景，美的冰箱·洗衣机鲜净套系将衣与食融为一体，打造出别具一格的智慧衣食场景。美的提出，鲜净并非简单意义上的鲜净，而是效能上的再度升华。美的洗衣机独家 FCS 快净洗技术，将智能节拍水流、溶漩风科技、恒温加热三者合一，在保持 1.08 洗净比的基础上，节省一半的清洗时间。

　　小天鹅：推出源自大自然的“蓝氧”黑科技

　　9月26日，在2021第二届全球洗涤护理生态技术大会上，小天鹅发布了搭载全新蓝氧科技的本色系列洗衣机新品。何为蓝氧科技?小天鹅表示，这一技术源于自然界。自然界中常有一些神奇的现象，如雷雨天后空气清新，海水总能自我洁净，这背后都源自一种“清洁因子”——羟基自由基(·OH)，这正是“蓝氧”科技的奥秘所在。小天鹅本色系列通过蓝氧特渍净、抑菌筒健康等技术创新点，解决了“混洗串色、抑菌、混合污渍无法有效去除”等行业难题，使白色衣物的白净度提升11.75%。

　　西门子：发布欧洲原装进口欧韵超氧洗干套装

　　2021 AWE博览会期间，西门子家电发布全新的欧韵超氧洗干套装，展示其在织物呵护领域的探索成果。该款产品为西门子家电旗下高端的欧洲原装进口洗烘产品，融合了超氧空气洗、3D立体烘干等创新智能科技、德系精工品质和建筑美学设计，满足了消费者对于高端衣物洗护、健康除菌等功能要求。其中，超氧空气洗科技能通过O3超氧喷雾深入渗透织物纤维，无需水洗，即可快速祛味除尘，能有效去除99.99%常见的细菌、真菌、螨虫。

　　松下： 推出全球首款洗衣机器人

　　6月29日，松下在杭州举办“悦界∞而至”2021松下洗护新品发布会，亮相了多款高端洗护产品，包括全球首款洗衣机器人、联合保时捷设计的ALPHA超高端商品。会上，松下还提出了阳台洗护空间理念，宣布了“从洗净到洗护，再到空间解决方案”的未来战略。其中，全球首创的松下洗衣机器人，创造了继搅拌式、滚筒式、波轮式以外的全新的洗涤方式——人手仿真压洗，这是电动洗衣机诞生110多年来的首次在洗涤模式上的突破。松下联合保时捷设计打造的ALPHA超高端新品，搭载了松下nanoeX™纳诺怡除味技术、Ag+光动银除菌技术和ALPHA PLAY 云智慧系统，除了升级衣物除菌、护理效果，也给用户创造了更好的人机交互体验。

　　卡萨帝：推出“中子和美洗干护理机”新物种

　　6月份，卡萨帝推出“中子和美洗干护理机”新物种。该产品集洗涤、烘干、护理等功能于一体，能满足高端用户多样化生活场景下全流程衣物洗护需求。作为该产品的一个创新点，中子和美洗干护理机在设计时，充分考虑到中国用户的身高等现实情况和使用习惯，整机高度仅为150cm，操作时抬手不过肩，从细节处提升用户的使用体验。外观上，该产品突出了中式美学的特点，采用温润内敛的“玉黛青”和纯平嵌入式设计，诠释人与环境和谐之道。

　　COLMO：发布TURING智慧干洗护理生态战略

　　9月17日，COLMO在上海举办了以“One More Step未来生活，更近一步”为主题的第二届COLMO品牌之夜暨干洗护理战略发布会。会上，COLMO带来了包括COLMO TURING智慧干洗护理空间站、COLMO TURING星际洗烘套装、COLMO TURING护理柜等在内的COLMO TURING智慧干洗护理生态产品。搭载了AI轻干洗2.0技术的COLMO TURING套系，可以轻松实现衣物的除尘、除皱、除味、除菌等，还可以处理珍贵的包袋、衣物等用品，在家享受高档衣物私人干洗护理管家服务。

　　四、2022年度展望

　　洗衣机是现代家庭不可或缺的刚需产品之一，较强的功能性使得它在人们生活中不可替代，这一特性使得洗衣机行业在未来相当长一段时期内都具有稳定性的特征。与此相对应的是，根据国家统计局数据，截至2020年末，我国城镇家庭每百户洗衣机拥有量达到了99.7台，相当于一户一台，市场趋近于饱和，未来市场的增长仍将主要依靠存量更新和消费升级。

上海家电网认为，未来影响洗衣机市场的因素仍然主要集中于房地产市场、国民婚育情况、原材料成本等因素，随着这些因素趋于平稳，行业零售规模总体稳定。根据奥维云网预测，2022年洗衣机市场零售额为780亿元，同比增长1.8%，零售量为3724万台，同比增长0.1%。

　　近年来行业展现出来的高端化、健康化、智能化等趋势仍将在洗衣机市场持续。对于洗衣机企业来说，如何从“无增长”的市场中找到继续增长的赛道，从用户洗、护、美、便捷等需求中找到“痛点”和“痒点”，从技术和设计中找到实实在在的创新点，将会为企业带来不可限量的新增量。